1、本预案恪守《中华苍生共和国公司法》、《中华黎民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行登记办理成见（试行）》等哀求体系。

　　2、公司及董事会团体成员保证新闻披露的内容真正、确凿、圆满，并确认不生存子虚记载、误导性申报或强健漏掉，并对本预案的实在性、准确性、完满性承受部分和连带的执法工作。

　　3、本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司操持与收益的变更，由公司自行把握；因本次向特定宗旨发行股票引致的投资危机，由投资者自行支配。

　　4、本预案是公司董事会对本次向特定方向发行股票的证实，任何与之相反的注脚均属不实呈文。

　　5、投资者如有任何疑义，应询查本身的股票经纪人、讼师、专业会计师或其你们专业垂问。

　　6、本预案所述事故并不代表审批陷阱周旋本次向特定目标发行股票相合事宜的内心性审定、确认、答应或容许。本预案所述本次向特定方向发行股票相关事变的见效和告终尚需心腹所考试历程并经华夏证监会订交备案。

　　本局限所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有同等的含义。

　　1、本次向特定方向发行股票的合系事务已经公司第四届董事会第二十一次鸠集及2021年第三次目前股东大会审议始末，并经公司第五届董事会第一次齐集审议更改，本次向特定目标发行股票尚需提交老友所视察经历和中国证监会作出订交注册的必然后方可践诺。

　　2、本次向特定对象发行股票的数量不越过发行前股本总额的30%，即不非常202,089,045股（含本数）。在本次向特定宗旨发行股票的董事会决定公布日至发行日功夫，若爆发送股、本钱公积金转增股本、股权煽动、股票回购注销等事情引起公司股份变动，则本次发行股份数量的上限将作呼应调剂。末了发行数量将由公司董事会屈从股东大会的授权和发行时的实质状况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商信任。

　　3、本次向特定宗旨发行股票的发行目标不杰出35名（含），为符合华夏证监会规则的证券投资基金处分公司、证券公司、相信投资公司、财务lol下注公司、保证机构投资者、合格境外机构投资者以及其他们境内法人投资者、自然人。证券投资基金解决公司、证券公司、关格境外机构投资者、苍生币关格境外机构投资者以其管理的二只产品认购的，视为一个发行对象；信任投资公司活跃发行对象的，只能以自有本钱认购。

　　4、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定偏向发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个开业日公司股票业务均价的80%（定价基准日前20个交易日股票生意均价=定价基准日前20个开业日股票买卖总额÷定价基准日前20个生意日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日光阴产生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除休事项，本次发行价钱将反响调换。

　　最后发行价值将在挚友所查核经历并报中国证监会应允挂号后，由公司董事会在股东大会授权周围内，与保荐机构（主承销商）按照询价情形协商信任。

　　5、本次向特定方向发行股票拟募集资金总额不超过39,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集本钱净额拟参加如下项目：

　　本次向特定目标发行募集资本到位后，公司将效力项方针现实需要和操纵妄想将募集本钱投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的现实募集资金少于募集血本拟投入总额，亏空部门公司将通过自筹资金处分。

　　本次向特定方向发行的募集资金到位之前，公司将依照项目须要以自筹本钱先行加入，在募集资金到位之后，依合连司法正直的苦求和设施对先期进入给予置换。

　　6、公司本次向特定倾向发行股票杀青后，公司股权将发生蜕变，但不会导致公司股权散布不符合资票上市恳求，不会导致公司控股股东和实质控制人爆发转变。

　　7、发行偏向所认购的股份自愿行终止之日起6个月内不得让与，发行目标基于本次发行得到公司股票后，因公司送股、本钱公积金转增股本等原由而衍生获得的股票，亦应服从上述限售期更改。

　　8、本预案已在“第六节公司利润分配政策的订定和履行情状”对公司现行的利润分拨计谋、公司近三年股利分拨境况及公司异日三年（2021-2023年）股东分红回报策画等实行了证据，请投资者给予合注。

　　9、本次向特定目标发行股票前公司的滚存未分拨利润由本次发行告终后的新老股东共享。

　　10、听从《看待首发及再融资、强健资产浸组摊薄即期回报有合事务的辅导定见》（证监会文书[2015]31号）等合系划定，公司就本次发行是否摊薄原股东的即期回报以及弥补技能举行了体认，详见本预案“第七节 与本次发行关连的董事会解释与赞同事项”之“二、对于本次发行摊薄即期回报的有关事宜”。

　　11、本次向特定目标发行股票预备结尾能否赢得相知所调查过程、中国证监会准许备案及其大家有关一面的考核经由尚生存不断定性，辅导投资者醒目干系危机。

　　2、国内网络安定市场将从太平硬件向安宁软件和任事加速伸长 .............. 13

　　4、国产化替换加快荧惑，收集太平自立鼎新须要越发要紧 .................. 13

　　5、我们国物业互联网平安商场强盛进步，企业级太平运营与监测成为建设沉心.. 14

　　（八）本次向特定宗旨发行前公司滚存未分配利润的更改 ................... 18

　　七、本次发行安排一经获得有关主管个别允许的情状以及尚需申诉同意的步骤. 19

　　四、本次向特定偏向发行股票募集本钱应用的可行性结论 ................... 32

　　一、本次发行告竣后，公司开业及资产的改动或整合贪图 ................... 33

　　三、本次发行竣工后，公司与发行偏向及发行对象的控股股东和实际限度人从事的

　　四、 本次发行竣工后，公司与发行对象及发行目标的控股股东和实践限度人粗略

　　（一）募集本钱投资项目研发进度和功效未达预期的危害 ................... 37

　　一、看待将来十二个月内是否有其所有人股权融资有心的剖明 ................... 49

　　本预案 指 任子行搜集技巧股份有限公司 2021年度向特定倾向发行股票预案

　　本次发行/本次向特定偏向发行 指 发行人本次向特定方向发行不超越 202,089,045股（含本数）A股股票的举止

　　定价基准日 指 任子行搜集技术股份有限公司 2021年度向特定方向发行股票发行期首日

　　股票、A股股票 指 发行人发行的每股面值为人民币1.00元的百姓币普及股

　　IT 指 互联网工夫（IT）是指在筹备机技能的底子上疏导扶植的一种信歇技术。互联网技艺经过经营机汇集的广域网使差异的摆设相互连接，加快信息的传输速度和拓宽新闻的取得渠道，勉励各种分歧的软件运用的开导。

　　5G搜集 指 5G收集（5GNetwork）指的是在搬动通信搜集提高中的第五代网络，其峰值理论传输速度可达20Gbps，闭2.5GB每 秒，比4G汇集的传输速度速10倍以上。看待5G汇集而言，其在现实应用过程中发现出更加明确的优势及更加健旺的机能。

　　产业互联网 指 家产互联网是全球财产编制与高级规画、体会、感想技艺以及互联网毗邻调解的一种事实。源委怒放的、举世化的物业级搜集平台把设备、出产线、工厂、供应商、产品和客户细密地毗连和融合起来，高效共享物业经济中的各式身分资源，从而经由主动化、智能化的分娩妙技低落资本、补偿效率，设置筑造业扩充财富链，煽惑成立业转型前进。

　　移动边际计划MEC 指 可操纵无线接入搜集就近提供电声誉户 IT所需任事和云端操持机能，而扶植出一个完善高性能、低延伸与高带宽的电信级任职境况，加速网络中各项内容、任职及应用的速疾下载，让耗损者享有不断绝的高质量搜集体认。

　　注：本预案中除突出阐明外，所稀罕值均生存2位小数，若展示总数与各分项数值之和尾数不符的状况，均为四舍五入理由造成。

　　盘算周围：广泛筹划项目是：策画机软硬件技艺开导、销售及相合技巧任职；规划机新闻系统集成；电子商务（以上各项不含国家司法、行政准则、国务院肯定法则需报经审批的项目）；谋划进出口生意（司法、行政规则、国务院笃信遏抑的项目之外，限定的项目须取得准许后方可策动）；收集与新闻和平供职及产品启示、卖出。（以上项目司法、行政正派、国务院肯定欺压的项目之外，控制的项目须得到承诺后方可经营），允许计议项目是：增值电信买卖。

　　比年来国际、国内强健汇集安定事务频发，天下经济论坛《2019年全球危机呈报》中指出，网络打击已成为当前环球五大危险之一。为应对汇集威迫，保障新闻工夫健康可接连前进，全球各毂下在持续加大在网络安乐方面的参加，并通过宣告相干执法原则将收集安定行业的危急性晋升到国家太平的计谋高度，谁们国政府对讯歇安适的尊敬程度亦持续前进。

　　2013年以后，你国先后修设中心国家安好委员会、核心收集安闲和音信化委员会，制订并宣告新的《中民共和国国家安然法》、《中华公民共和国网络安定法》及响应的配套端正，制定《国家搜集空间平安计谋》、《“十三五”国家音讯化规划》、《软件和音讯手艺劳动业进步筹办（2016－2020）》、《新闻通信网络与信歇安静谋划（2016-2020）》、《家产互联网刷新提高动作盘算（2021-2023年）》等策略，从制度、法规、计谋等多个层面勉励国内消歇安好家产的进取。在政府事务报告的“十四五”光阴紧要倾向任务中，亦鲜明提出：“两全先进和安定，修设更高水平的安闲中国。周旋总体国家平和观，结实国家和平体制和手腕修修”，太平还是重中之重，汇集安详苛重性凸显。

　　其它，壮大病毒骚扰、黑客鞭挞、IPv6同意胀舞放置等事宜，也驱动和役使了用户对太平的崇拜。在战略境遇与市场需求的配合沾染下，消歇和平财产迎来快速增长期。《网络安好家产高质量进取三年举止妄想（2021-2023年）（搜求成见稿）》提出，到2023年，汇集安宁财产周围超过2500亿元，年复合增加率特别15%，电信等浸心行业的汇集太平进入在新闻化参加中的比例，2023年要来到10%。

　　按照艾瑞咨询的数据，2019年我国GDP占环球比浸一经来到16.4%，较2018年提升0.6pct，而大家国企业IT进入占全球比浸仅为5.5%，较2018年提拔0.7pct。聚焦网络安适，随着平和体制将运动信休体例的数字本原法子而在全数音信系统修筑时被纳入策画傍边，所以预算比例上将会获得光鲜的提拔。对照来看，而今我国网络安闲投资占全面IT开销的比例不卓越1.9%，而环球匀称值为3.74%，平安理思超越的美国以致达到了4.78%。由此可见，大家国搜集安定墟市还是具有可观地发展前景。

　　从网络安闲产品形态组织来看，举世搜集安闲商场今朝以和平软件和安然服务为主，效力赛迪看护的评论数据，2018年全球网络安定市集中，和平软件和平安工作的占比区别为26.2%、64.4%，而安详硬件产品占比仅为9.4%；而所有人国平和商场方今仍然以守旧硬件为主，安宁硬件、软件产品占比离别为48.1%、38.1%，平和任事仅为13.8%。从汇集安静行业的进取路途看，随着云打算、大数据、财富互联网等新兴技巧的操纵，以及搜集安宁构筑从事后向事前的改观，都将煽动汇集安乐软件和服务以更高的速度成长，汇集和平的产品状态正在加速由守旧的安好硬件渐渐向安闲软件、安详管事等模式演变，从而满意新手艺、新场景下的客户新必要。

　　以搬动互联网、物联网、云筹办、大数据、人工智能等为代表的新一代新闻技巧风起云涌，加速IT和OT技巧全方位的和谐先进。随着新工夫、新模式的操纵和提高，讯休的获得方式、保管状态、传输渠途和措置技术等发生了新的转折，搜集结构的丰富化、用户的爆炸性增加、数据的速速膨饱填补了消休平和防止的难度，对信息安适提出了新的苦求。运用处境改动而赓续爆发的新的需要为新闻安定行业产品和工作的升级与拓展带来了新的增加点。

　　守旧音信安适产品一经投入了成熟期，古板讯息安定市集出席者相对平和，异日将维系安祥促进的态势。比拟之下，云谋划、大数据、物联网、搬动互联网的延续提高，搜集安然的范畴爆发了很大的变换，催生了以云安乐、大数据安详、资产互联网安宁、5G收集和平等新兴周围平和为主的新平和需要，新兴安宁商场不断发展，发展前景更为可观。

　　新闻手艺利用改革财富是国家构筑安详可控的自有IT资产的仓促根底，已经成为经济数字化转型、晋升家当链前进的关节。自“棱镜门”事故之后，各个国家对信休安宁、汇集安静的尊敬徐徐稳定，根基新闻搜集和危殆讯息系统设备国产自决水准关乎国家收集安好得意，网络安定题目飞翔到国家安然的高度，汇集平安设备和技艺的自决可控和国产化替代是情景所趋，带动网络安适产品国产化势在必行。2016年4月，网信事务谈话会明确提出，“核心技能受制于人是所有人最大的隐患”，同年，国家再次强调“攥紧冲破汇集进取的前沿手艺和具有国际比赛力的症结中央技术”。2020年12月，核心经济事情聚积显然将强化国家政策科技势力和填充家产链供应链自立可控手段插足2021年经济事项八大任务。随着云经营、大数据、物联网等新技术的进取利用，搜集安宁操纵场景尤其纷乱，收集报复机闭性与计划性陆续褂讪，社会阻滞性连续加大。收集平安筑造行动信创财富的紧急组成一面，自立革新必要越发紧急。

　　随着智能成立和财产互联网怂恿计谋的继续出台，财产互联网商场开启。家当互联网是新一代信歇技巧与工业经济深度折衷的簇新经济生态、关节根柢手段和新型操纵模式，进程人、机、物的十足互联，实现全要素、全家产链、全代价链的整个邻接，网络、数据和安尽是财产互联网的三个垂危维度。

　　产业互联网太平产业涉及财产互联网规模各个关键，经过监测预警、济急响应、检测评估、攻防测验等手段保障家当互联网壮健有序先进，对家当互联网前进意义健壮。行为家当互联网危机的组成局限，随着财产互联网的速快前进，家产信息安好也加入加速进步时期。坚守工信部数据测算，我们国工业互联网安全财富存量规模由2017年的13.4亿元增加至2019年的27.2亿元，年复合增进率高达42.3%，但在家产互联网核心财富中占比仍较低，近年来基础庇护在0.5%的水平。

　　2019年8月，工业和音信化部等十部分连关印发《坚硬资产互联网安全事项的指示私见》中清楚指出，援助驱策机械修造、电子音信、航空航天等沉点行业企业修筑企业级安宁平台，强化方圆、企业与国家平台之间的体例对接、数据共享、交易合营，打造完全态势感知、信歇共享和济急合伙才力。所以，企业级家当安适运营与监测将成为家产互联网安闲建筑要点。

　　此刻，环球新一轮科技革命和家产转化加速前进，5G行径新一代消息通信工夫演进升级的危殆方向，是实行万物互联的症结音信基础方法、经济社会数字化转型的危殆驱动实力。寰宇紧急国家都把5G行动经济提高、技艺改造的要点，将5G举措寻觅角逐新优势的战略偏向。2020年3月，中央会指出加快5G网络、数据核心等新型根本办法修筑进度，《财富和消休化部办公厅对待激劝财产互联网加快发展的文告》明晰指出，财富互联网、5G、数据中心等数字底子门径将成为新型根本要领的仓皇组成一面。

　　5G收集作为杀青万物互联的关键音讯根柢门径，除了要知足基础移动互联网通信乞求之外，还需要为家产互联网、车联网、物联网等区别交易场景供给差异化通信，其安然需求不只收罗传统移动通信网的须要，还有新型的IT技巧和各类化垂直服务引入的需求。

　　在“新基建”发动下，我们国5G网络构筑及其运用拓展将成为近期新型根底要领构筑的告急牵引。随着5G在资产互联网运用的加速推广，5G架构下的安闲产品和措置安插也交迎来新一轮发展机缘。

　　公司本次向特定方向发行股票募集资金紧紧缠绕进一步晋升公司研发材干的目标，紧张用于建设财产互联网安好抗御产品项目、5G网络安详产品项目和深圳总部基地项目。

　　颠末本次向特定对象发行股票以及募集本钱投资项对象履行，公司技术研发势力及研发收效家当化手段将取得进一步坚固，有利于公司管制国家战术布局下行业面临的凸起市集时机，为公司深远进取奠定精采的基础；同时，本次向特定方向发行股票将加强公司本钱力气，创新公司资本机关，进而保证现有开业的亨通施行以及商场拥有率的擢升。

　　本次向特定偏向发行的股票种类为境内上市人民币一般股（A股），每股面值为公民币1.00元。

　　本次发行悉数采纳向特定方向发行的方式。公司将在始末挚友所考查，并在中原证监会作出的许诺存案必定的有效期内择机向特定目标发行股票。

　　本次向特定目标发行股票的发行方向不非常35名（含），为符合华夏证监会轨则的证券投资基金办理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投资基金处分公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其解决的二只以上产品认购的，视为一个发行目标；置信投资公司作为发行倾向的，只能以自有资本认购。

　　结尾发行偏向将在公司颠末知交所考察，并得到中国证监会应允挂号的批复后，服从中国证监会的相干划定，由董事会屈从股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）遵照询价景况道判一定。若相干法律规则和范例性文件对上市公司向特定目标发行股票的发行偏向另有规矩的，从其章程。

　　本次向特定宗旨发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定目标发行股票的发行价钱不低于定价基准日前20个营业日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个买卖日股票开业均价=定价基准日前20个营业日股票交易总额÷定价基准日前20个营业日股票生意总量）。若公司股票在定价基准日至发行日时刻产生派休、送红股、成本公积金转增股本等除权、除歇事情，本次发行价值将反映更改。

　　此中，P1为调理后发行价钱，P0为更动前发行价值，每股派流露金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

　　最终发行价值将在贴心所查核过程并报中国证监会承诺登记后，由公司董事会在股东大会授权范畴内，遵守询价景况与保荐机构（主承销商）协商确信。若国家法律、法规或其全班人楷模性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规章或监管意见，公司将按最新原则或监禁意见实行反应更动。

　　本次向特定倾向发行股票的数量不超越发行前股本总额的30%，即不越过202,089,045股（含本数）。在本次向特定宗旨发行股票的董事会断定文牍日至发行日工夫，若发作送股、成本公积金转增股本、股权驱使、股票回购注销等事件引起公司股份调度，则本次发行股份数量的上限将作反映调度。末了发行数量将由公司董事会遵照股东大会的授权和发行时的实践情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）交涉必定。

　　发行方向所认购的股份自愿行完毕之日起6个月内不得让渡，发行目标基于本次发行博得公司股票后，因公司送股、本钱公积金转增股本等由来而衍生得到的股票，亦应听命上述限售期调度。若相关法律端方和模范性文件对发行偏向所认购股票的限售期及限售期届满后让与股票尚有规章的，从其规定。

　　本次向特定方向发行股票拟募集资金总额不越过 39,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集本钱净额拟加入如下项目：

　　本次向特定偏向发行募集血本到位后，公司将恪守项方针实践需要和运用蓄志将募集资本加入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实践募集血本少于募集资本拟加入总额，亏欠部门公司将经由自筹资金处分。

　　本次向特定倾向发行的募集本钱到位之前，公司将屈从项目须要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后，依干系法律礼貌的央求和设施对先期参加予以置换。

　　本次向特定对象发行前公司滚存的未分配利润由本次发行实现后的新老股东听命发行后的股份比例共享。

　　本次向特定倾向发行决策的有效期为自公司股东大会审议颠末本次向特定对象发行股票合系议案之日起十二个月内。

　　撒手本预案显现之日，公司尚未肯定本次发行的发行目标，所以无法信任发行宗旨与公司是否生计干系干系，团体将在发行完结后宣布的《发行情状陈诉书》中呈现。

　　本次向特定倾向发行前，公司第一大股东、实质限度待遇景晓军，景晓军直接持有公司179,497,684股，持股比例为26.65%，通过深圳市华信行投资合资企业（有限关股）限制公司13,790,191股，持股比例为2.05%，其相同运动人景晓东直接持有公司2,922,564股，持股比例为0.43%。所以，景晓军及其一律运动人总共持有公司29.13%的股权。

　　本次向特定倾向发行股票不特别202,089,045（含本数），若本次向特定方向发行按发行数量的上限执行，本次发行实行后公司总股本875,719,195股；在本次发行后，景晓军及其同等手脚人统共持有股份占公司总股本的22.41%，仍为公司本质局限人。综上，本次发行不会导致公司控制权爆发厘革。

　　本次向特定偏向发行股票杀青后，社会公众股东统共持股比例将不低于公司总股本的10%，仍满意《公执法》、《证券法》及《上市规章》等法律法例划定的股票上市央求。因此，本次发行不会导致公司股权宣扬不符合伙票上市要求。

　　公司本次向特定偏向发行股票合系事变一经公司第四届董事会第二十一次集中、2021年第三次片刻股东大会集会审议颠末，并经公司第五届董事会第一次集中审议修正。

　　在得到中原证监会许可存案的批复后，公司将向老友所和中原证券登记结算有限使命公司深圳分公司申请处分本次发行股票的发行、备案和上市事情，告终本次向特定目标发行股票总共申诉准许步调。

　　本次向特定偏向发行股票拟募集血本总额不特出 39,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集本钱净额拟加入如下项目：

　　本次向特定偏向发行募集资金到位后，公司将服从项计划现实需要和使用企图将募集资金参加上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实践募集资金少于募集本钱拟投入总额，缺乏部分公司将过程自筹血本办理。

　　本次向特定方向发行的募集血本到位之前，公司将屈从项目须要以自筹本钱先行投入，在募集血本到位之后，依干系法律端正的苦求和措施对先期进入给以置换。

　　本项目拟加大对物业互联网安定产品的安闲保证手腕和合用场景研发投入，提拔产品的智能体验手腕和告警处置功能，齐全承诺体会才力和安适贯注战术模板及危急形色，前进产品的兼容性、实用性以及监测和注意才能，从而进一步抢占财富互联网商场份额，本次工互联网和平预防产品项目产品搜求产业互联网和平检测与态势感知平台、家当互联网企业安好分类分级综关管理平台、物联网安定态势感知平台、车联网安好态势感知平台、工业互联网企业安宁和家产互联网安乐公共管事平台六大平台。

　　财富互联网举措新一代音讯手艺与财富经济深度谐和造成的新兴业态和操纵模式，是实现财富数字化转型的关键根柢。物业互联网在极大扩大汇集空间的限度和功能的同时，也打垮了财富局限编制古板的封锁和强调高确切性的体例，使工控体例音讯安闲题目大批暴呈现来。与守旧互联网差别，财富互联网一旦发作收集信息安定标题将带来直接的经济损失。一方面，遇到网络进犯不只单个企业受损，还可延长至全财富链、全价格链，激劝大范畴物理筑设败坏、出产停顿，陶染经济社会的缓和运行。另一方面，产业生产、摆设、工艺、谋划解决等敏感消息庇护不当将窒碍企业核心益处、沾染行业进取，仓促财富数据揭示还将导致国家甜头受损。于是，工业互联网安闲注重不容有失。

　　财富互联网安全产业涉及财富互联网界限各个枢纽，经历监测预警、济急反应、检测评估、攻防测验等权谋确保家产互联网强健有序进步，对家产互联网发展途理健旺。大家国是收集大国也是创设大国，进取工业互联网完善出色的家产底子和强盛商场空间。随着家当互联网的连续进步，财富编制中的症结新闻本原办法正冉冉戳穿于进击者的视野之中，连年来针对家产互联网实践的高继续性劫持事故频发，形成的传染和丧失一日千里，财富互联网安全产操行业正在投入快速焕发的进取阶段。

　　在此布景下，公司步履收集安闲行业工夫革新指引企业，且在工业互联网安乐领域已提前机关，公司有必要也有才能紧抓前进机会，加大对家产互联网安然产品的安好保证才能和适用场景研发加入，做大做强资产互联网安适交易，使之成为公司新剩余增加点，进一步增强公司可持续提高本领。

　　公司紧紧抓住收集强国和数字中原战略背景下网络信歇安静行业商场的提高时机，寄托多年积蓄的行业经验，持续引导实用新手艺、适应新场景的收集讯息安簇新产品，力图成为新光阴网络消息安宁周围的指挥者。工业互联网安定行业区别于守旧行业，既要满足数据的和平性、切实性、具备性，又要保障物业数据的实时性。只要络续地举行工夫迭代和积累，才具适应财富互联网安定行业前进需求。

　　本项目是在现有家产互联网安全产品的基本上，紧跟行业前进新须要，进一步擢升产品的智能了解本领和告警措置本能，齐全首肯分解手法和安定贯注策略模板及危险形容，颠末发展产品的兼容性、实用性以及监测和提神工夫，为日益丰富的家产互联网境遇提供总共、可靠的安全保护的，保险公司产业互联网安乐业务正直，进一步拓展该产品市场空间。

　　公司于2018年起先积极机关家当互联网安好行业，引导了针对物业互联网安乐的太平监测及态势感知产品，先后承筑了一系列国家级、省级和企业级财产互联网和平羁系平台，是国内较早切入工业互联网安闲范畴的企业，争得该周围先动者优势，有望充足享受家当互联网安定商场周围增长所带来的盈利。

　　随着我们国财富互联网家产进步境遇延续优化、根柢办法加疾煽惑、调停操纵走深向实，平和事变数量也在不绝飞腾，熏染规模也越来越大，工业互联网平和的需要加倍危殆。本次项目旨在对工业互联网安闲警戒与处置编制实行研发跳班，适应新的应用情况和技艺目标，晋升公司在家当互联网安静监测与态势感知、家产互联网企业安宁分类分级综合措置、家产互联网企业平安、物联网/车联网安全、家产互联网安然大众工作方面劳动技巧，抓住机遇抢占市场份额，晋升合座竞赛力。

　　产业互联网是连接产业全体系、全家产链、全价钱链，支持家当智能化前进的枢纽根底措施，安静防守阻挡有失。国家对家产互联网安详高度看重，飞腾到了国家计谋层面，在先后颁发的《资产互联网收集筑设及施行指南》、《坚硬物业互联网安全事故的指挥偏见》、《关于加快扶植共享创制新模式新业态激发创制业高质料先进的指点主张》、《创造业调整材干晋升专项作为希望（2019-2022年）》、《关于展开2019年家当互联网试点示范项目引荐事情的通知》、《物业互联网企业收集安好分类指南（试行）》、《对付胀吹财产网加疾提高的告诉》、《对待印发的通告》、《结实财富互联网安然事件的指引意见》、《“资产互联网+安宁临蓐”举措妄图（2021-2023年）》、《物业互联网改进发展行径妄图（2021-2023年）》、《收集太平物业高质地提高三年动作希图（2021-2023年）（包罗看法稿）》等一系列政策中，都提到要推动产业互联网平安保险体制筑设，出力提拔工业互联网平安保险才具和水平。

　　资产互联网修修唆使了安然商场的胀起，他们国工业互联网安然家当规模急迅扩容，坚守华夏信通院揭橥的《2021年中原财产互联网财产发展申诉》指出，全部人国2020年度工业互联网平和家产领域约为292.9亿元，同比增加15.9%，个中产业互联网安适着重与监测类产品商场周围由2018年的122.2亿元增进至174.1亿元，家产互联网安详财产正在兴旺提高。随着家当互联网安乐财富策略红利进一步释放，华夏物业互联网安宁家当领域将相接高速增进，这为本项目供应了优秀的市场保险。

　　公司子公司亚鸿世纪于2018年开初组织物业互联网行业，先后实现了广东、河南、湖南“家产互联网改进进取工程”项对象呈报，博得了国家工信部和财政部的大举周济。承筑了国家级平台“国家财富互联网安全态势感知与危机预警平台”和六合4省工业互联网安静监测与态势感知平台，7省资产互联网安然监测与态势感知平台筑造中，5省中标待建，此中“广东家产互联网平安监测与态势感知平台”是国内首个正式发布的产业互联网安闲羁系平台。亚鸿世纪还承建了周遭操持建敏感数据呵护、多开业场景数据脱敏等多项家当互联网厘革专项，在物业互联网安定方面位居业内前哨。

　　在技巧方面，任子行与广州大学联结筑设了“工控收集平安态势感知联合考查室”，亚鸿世纪驾御了资产互联网平台与APP家产甄别技能、财产互联网家当自愿探测工夫、产业产业/企业上云鉴别技巧等一系列中央工夫，在网络平安大数据领悟、智能可视化方面有深沉的聚积，在家产互联网安乐范围已有4项创造专利加入申请受理状态，并已取得3项软件作品权。同时，由于财产互联网安静与IT收集平安在应承认识、探望局限上有很大的好像性，公司聚积的工夫、产品与资产互联网结合，可使用于工业互联网安好范围。繁杂的项目经验和技艺积聚为本项目供给了确切保护。

　　公司在过往开业开展进程中，积累栽种了一支资历杂乱、专业知识过硬的人才团队，占据高水平的安静攻防人才、软件策画开发人才、售卖及运营处置人才，为本项主旨顺手实践供应了需要的人才储蓄。其它，公司帮助了较为完好的人才雇用、培训及观察机制，在营业范畴速快增长的情形下，能做到及时和有效的人才补给，这也为本项主意就手伸开和产品连接跳级供给了仓猝保护。

　　本项目猜测投资总额为34,169.49万元，个中工程修筑费用12,206.33万元，研发费用11,807.26万元，实践费用2,328.37万元，铺底升浸本钱7,827.53万元。

　　本次募集本钱投资项目为软件启迪，不会对境遇形成较大感触，从命《构筑项目境遇影响评议分类解决目录》（生态处境部部令第16号），坚守《中华黎民共和国环境陶染评判法》、《建筑项目境遇珍贵解决轨则》、《筑设项目境况教化评价分类措置名录（2021年版）》，公司本次发行所募集资金投资项目未插手《建造项目境遇沉染评判分类解决名录（2021年版）》，属于不纳入筑造项目环境劝化评议处分的项目，无需治理环评报批手续，符合有关境况重视的乞求。

　　本项目拟基于公司昔时在收集安全范畴的手艺积累及连年在5G网络安宁规模的商酌成果，聚焦于5G网络平和和云化太平就事必要，针对转移地方计算MEC、5G网络数据安详、5G+物业互联网安闲、5G平和云化服务等5G场景平安问题举行深度启示，酿成周备的5G收集平和产品体制，本次5G汇集太平产品项目产品搜集5GDPI、5G汇集数据安静危险态势感知平、5G收集与数据太平云任事平台、5G+家产互联网搜集与数据平安预防体例、转移周遭计划MEC平安贯注编制五大平台。

　　5G收集引入了搜集功能诬捏化、搜集切片、四周筹办、劳动化架构、网络能力怒放等新技巧，打垮了古板电信网络的封关性，对数据庇护、安详贯注和运营安置等方面均提出了更高哀求。同时，5G与垂直行业的深度折衷也带来了从“通用平和”向“按需安详”转化的教唆，“联合接入、单一服从”的传统搜集运营模式已经无法满意5G期间行业用户对智能搜集毗连的平安需要。于是，5G行为合节音信根基步伐和数字化转型的危险基石，在开启万物互联新气象的同时，也带来了新的安乐挑唆，成为环球面临的协同题目。我国5G商用一年多来，技能前进、运行高效、资源集约的高质地5G汇集正加快筑成，多场景下5G运用落地，将进一步加强网络太平中自愿避免的危险性。

　　运动互联网监管系统的主流提供商，亚鸿世纪富裕意识到5G对数字化我日寰宇的危机性，踊跃参预运营商5G试点项目，戮力于5G安适共性关键技能商酌及成绩更正，搭筑刷新平台，赋能行业发展。公司拟历程本项办法践诺，倚赖在收集平和规模积蓄的产品技巧和人才根柢，将古代安详产品技巧向5G收集太平操纵场景研发变革，餍足5G搜集太平必要，酿成完好的5G网络安详产品体系。本项目是公司安身汇集安乐生意根柢，针对5G数据平和生意需要进行的新产品开辟，有利于富裕享福5G收集太平墟市快速发展的盈余，胀吹统统业绩增长。

　　新技术、新场景操纵实施是网络安宁行业前进的告急驱动力。作为中国最早涉足收集信息平安范围的企业之一，公司全力于为国家处理机构、运营商、企劳动单位和个别收集信息安乐保驾护航。公司永久对峙陆续技艺改良的进步政策，紧跟收集安好手艺发展趋势和用户需求，连续坚硬网络安闲产品线的性能优化与品类浮夸，厘革迭代既有产品和措置安插，并面向异日前沿技艺领域举办拓荒和改良，孵化培植新产品，连结在新兴领域的汇集安宁超出优势。

　　经过本项方向实施，公司能够更充溢行使自身在搜集平和界限的技能聚积，控制5G家当经济速速提高唆使的安详工作须要增进机缘，对5G收集安宁打开长远斟酌，实行对公司收集安好产品系列的拓展与填充，变成盘绕新羁系、新技艺及新办事的遮盖界限更理想的体制化、协同联动的产品体例，提升综合任职才略，有效知足用户构筑综关性安乐戒备体系的须要，进而进步公司集体比赛力。本项目透露了公司计算计谋的进取倾向，是公司全班人日交易进步偏向的告急组成部分，有利于公司的深化进取并对经交易绩起到较大的鼓动熏陶。

　　2020年此后，谁们国屡次就加速5G网络、数据核心等新型根本步骤建筑做出政策放置，并在2020年5月将“新型根柢修筑”写入2020年政府事故陈诉，强调坚硬启发新基建，前进新一代音讯收集，而汇集太平则是新基筑的修筑本原。随着运营商5G贸易向各个行业拓展，各行业行使5G搜集与本身的贸易临蓐系统和谐，将衍生粘稠的网络安簇新场景、新离间、新必要。

　　依赖与电信运营商的精细贸易联闭相合，亚鸿世纪踊跃出席电信运营商5G试点项目，成为较早加入5G搜集太平范围的安详厂商之一。本项目将依赖亚鸿世纪对5G收集安好的前期斟酌，以及多年在互联网囚系范畴的产品工夫和人才积蓄，重心聚焦于5G汇集安详和云化安定任事须要，针对转移周围打算MEC、5G搜集数据和平、5G+财产互联网安详、5G安详云化就事等5G场景安好问题举办深度开辟，护航5G家产进步，掌握住5G带来的壮健机遇，夯实市集优势位子。

　　为了有效预防应对5G搜集安全危害，极力推动5G高质量发展，全班人国坚持安详与进步同步动员。工信部于2020年3月印发《看待唆使5G加速进步的告诉》，明了指引在加快饱吹5G新基建、加大5G技巧研发力度的同时，出力构修 5G平和保障体系。2021年 7月，十部委印发《5G运用“扬帆”手脚希望（2021-2023年）》提出，要晋升5G应用安宁处置伎俩，具备5G使用平安准则体例，增强5G运用平安产品和管事供应，实行一般5G使用安适管理部署，到2023岁暮，打造10-20个5G应用安宁更新演示核心，成立3-5个区域树范标杆，与5G行使提高相适应的安闲保障体系底子造成。此外，在各省颁布的5G财富激动策略中，多数了了提及要强化网络消歇安乐保护，驱使5G与搜集安乐资产妥洽。随着各项计谋典范的正式发表和推行，将催生一直扩大的5G搜集安适市场空间，财产投入和修筑也将投入安定提高轨路，5G汇集安详家产迎来速快发展的优良机遇，战略盈余络续释放。

　　亚鸿世纪多年来用心于供给互联网囚禁处理安排，在互联网囚禁越发是固定搜集的监管方面有着纷乱的工夫和人才堆积。在5G网络太平范畴，亚鸿世纪与北京邮电大学国家汇集平和沉心实验室联结建立了“北邮-亚鸿5G平和联合检验室”，携手共建5G安详措置安顿。在5G收集安定规模，亚鸿世纪已有4项发掘专利投入申请受理形态，环绕5G安宁已完毕响应的技能贮备，搜求网络入侵流量攻击特色提取、物联网威吓检测、网安探针对5G场景支持、恶意软件提取配信任休、5G场景太平劫持调研等，完全凸起的技术基础，全班人日将进一步巩固相合技术研发。别的，公司在音信安适范围具有深厚的技术积累，涉及攻防评论、救急反映、病毒木马批评、缺陷评论、基于人工智能的安乐危机检测等各方面。公司现有5G网络安适的产品和技能基础，为本项目标顺手执行供应了有力保护。

　　亚鸿世纪定位于搜集空间资源大数据处置，补贴政府、运营商对收集及通信数字资源举办措置，基于大数措置手段及搜集信休安好工夫机谋构筑新型汇集空间和平体制。亚鸿世纪承筑了六合27省通信办理局的安全管理编制，23省移动、23省联通、10省电信、11省铁通和1000多家IDC/ISP企业的安然处置体例，深入打听运营商业务，对5G网络安好曾经开展深化争论，是较早参加5G网络安好领域的收集安好公司之一，并已有“湖北转移5G+数据安定撑持”等一系列项目在实践。优良的勾结基本和对客户5G搜集安然须要的长远融会为本项目供给了有利哀求。

　　本项目推测投资总额为18,101.35万元，此中工程构筑费用6,025.62万元，研发费用6,959.64万元，实施费用720.12万元，铺底升重本钱4,395.97万元。

　　本次募集资本投资项目为软件疏导，不会对情况造成较大教化，遵循《建造项目境遇劝化评价分类处理目录》（生态情况部部令第16号），坚守《中华黎民共和国境遇熏染评判法》、《修筑项目处境珍贵治理规定》、《构筑项目环境感触评判分类处分名录（2021年版）》，公司本次发行所募集血本投资项目未介入《修设项目情况浸染评价分类措置名录（2021年版）》，属于不纳入建设项目处境感染评议管理的项目，无需解决环评报批手续，符合有合环境珍重的央求。

　　本项目将行使南山区结合竞拍地皮修造总部办公大楼的机会，建造9,500平方米总部基地，知足公司员工办公必要，同时有利于为员工提供更好的事务境况，擢升公司景象，从而吸引优秀人才，保障公司好久幽静发展。

　　公司总部位于深圳，近年随着公司开业产品线的一连伸张和研发投入的继续添补，对办公场合资源的须要不绝加大，现有的办公请求已难以满足公司快速发展的须要，而区别租赁办公楼又恶运于全面运营解决，劝化里面疏通和联合效率。本项对象顺利修筑能有效满足公司日益增进的研发、运营场面必要，同时总部集中办公也有利于进步运营治理成果。

　　公司总部办公场面大多为租赁所得，若租赁的房产到期不能正常续租或在租赁经过中发生出租方违约情况，则公司须要另行租赁房产或购置房产，晦气于运营重着。而过于拥挤与繁盛的办公情况，幸运于提升公司一切的企业风物，也走运于进取员工的事宜效果，因此亟需新增办公美观。本项目顺利实行后，公司将占据一个太平、久远的办公面子，有利于为员工供给更好的事故环境，提升公司景色，从而吸引突出人才，保险公司好久温和进步。

　　比年来，随着大家国经济的高快先进，深圳办公用房高出是市区办公用房租金增长快度较疾。目前，总部租赁房产中租赁单价最低的智恒家当园为786元/平方米/年，本项目充塞行使南山区结合竞拍土地修筑总部办公大楼的机会，所修办公楼总投资17,829.19万元，按现行司帐折旧政策年计提折旧338.75元/平方米/年，自修办公楼年折旧费用昭着低于租赁技术。因而，从长远进步的角度咨询，通过购买的技巧不妨降低公司未来的运营资本，也可保护公司运营平和性，擢升公司可继续前进材干。

　　进程本项宗旨践诺，公司的办公处境将得到改正，策画和缓性取得保证，悉数景象获得前进，有利于吸引与留住超过人才，符关公司的提高政策。

　　公司是总部在深圳市南山区的高科技企业，项目符合深圳市南山区推广的“科技改进+总部经济”进步战略。同时，本项目住址的南山区科技团结大厦是深圳市南山区初度实验多家企业勾结竞拍地盘修筑总部办公大楼，也是深圳市首次组织大范畴“联建”工作，“革新企业结闭申请财富用地的供地模式，为优质企业提高供应更多更好的空间保险”的筑筑理念大幅消极了公司用地成本和筑造本钱，使得本项目具有明显成本优势。

　　本项目地址的南山区科技联结大厦是南山区巨大建设项目，将建设成为留仙洞总部基地第一高度地标性筑修。项目由深圳市南山区政府牵头、南山区属国企深圳市深汇通投资控股有限公司代理，统筹煽动筑筑事务，可确保项目利市推行交付。

　　本项目践诺主体为公司，施行地方为广东省深圳市南山区西丽中心区留仙洞总部基地二街坊4号地块。

　　本项目希图投资总额为17,829.19万元，包罗地皮采办费5,627.68万元，修筑工程费12,201.50万元。

　　本项目由深圳市南山区政府牵头分身筹备修修，逗留本预案文告日，本项目登记、环评事项已管理实现。

　　公司本次向特定方向发行募集血本在扣除发行费用后拟用于工业互联网安好提神产品项目、5G汇集安然产品项目和深圳总部基地项目。上述项目均灵巧盘绕公司主业务务开展，符合国财产业战术和公司战术发展宗旨，有助于提拔公司在5G搜集安乐、资产互联网安然留心方面的研发才干，丰富和完备公司的产品机合，提升公司产品的墟市比赛力，对公司的交易界限、持久节余能力及本钱势力有深刻且有利的传染。

　　本次发行达成后，公司本钱势力将博得加强，公司的总资产及净财富将同时填补，公司家产负债率将有所颓唐，低落了公司的财务风险，同时对公司的资本机关进行了优化和刷新，巩固了公司继续规划的手法。其余，随着募集资金投资项办法实践，公司将进一步增加买卖界限，公司的营业收入及盈利本领也将进一步提升。

　　综上所述，公司本次向特定目标发行股票募集资金投向符关国资产业战术和公司提高需要，募集资金投资项目具有优越的提高前景和综闭成果。本次募集资金投资项想法实践将有利于达成公司的进取战略，提拔公司综闭力气和中心竞争力，激劝公司可连续先进，符合公司及公司满堂股东的利益，本次向特定目标发行募集资金应用是需要且可行的。

　　本次向特定对象发行股票募集血本投资项目均系环绕公司主开业务打开，投资项宗旨推广将拓展和优化公司产品构造，齐全公司产品体系，有利于提升公司综合比赛力，进取陆续残余方法和抗危害能力，有利于公司的可陆续进步。

　　本次募集资本投资项目将在公司现有的业务基础上进行浮夸，不会导致上市公司业务产生转移，同时也不爆发家产整关居心。

　　本次向特定对象发行前，公司第一大股东、本质节制酬金景晓军，景晓军直接持有公司179,497,684股，持股比例为26.65%，通过深圳市华信行投资关伙企业（有限合股）节制公司13,790,191股，持股比例为2.05%，其相同运动人景晓东直接持有公司2,922,564股，持股比例为0.43%。因此，景晓军及其相同行径人一共持有公司29.13%的股权。

　　本次向特定偏向发行股票不卓越202,089,045（含本数），若本次向特定倾向发行按发行数量的上限实践，本次发行竣工后公司总股本875,719,195股；在本次发行后，景晓军及其同等活跃人统共持有股份占公司总股本的22.41%，仍为公司本质局限人。

　　三、本次发行完成后，公司与发行宗旨及发行目标的控股股东和实质控制人从事的业务生活同业角逐或潜在同业竞赛的状况

　　遏止本预案大白之日，公司本次发行尚无相信的发行宗旨。本次发行告终后，最终是否概略存在与发行对象及发行对象的控股股东和实践局限人从事的买卖存在同业竞赛或潜在同业竞赛的情况，将在发行终止后公布的发行情景报告书中予以披露。

　　四、本次发行告竣后，公司与发行宗旨及发行目标的控股股东和现实节制人简略生存的相干生意的情景

　　放弃本预案呈现之日，公司本次发行尚无确定的发行目标。本次发行完毕后，结果是否大致存在与发行方向及发行宗旨的控股股东和实践限制人有干系开业的状况，将在发行完结后文告的发行情形陈诉书中赐与暴露。

　　本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于财富互联网安适小心产品项目、5G网络平和产品项目和深圳总部基地项目。募集资金投资项目告竣后，将进一步褂讪和坚韧公司产品市集竞赛力，巩固公司中心竞赛力，为我日的一连提高奠定喧赫基本。本次发行告竣后，公司的主开业务联合安谧。本次发行不涉及对公司现有家产的整合，不会对公司的买卖及产业发作健壮感化。

　　本次发行完成后，公司总财富和净物业规模均有所进步，财富负债率将有所低沉，有利于晋升公司的抗危害才干，改变公司财务结构，增强资本气力，为全部人日营业发展供给优异的保证。

　　本次募集资金投资项目施行后，固定物业折旧金额、研发费用性加入等大概有所提拔，加上本次发行杀青后公司总股本将添补，短期内将导致公司净产业收益率、每股收益等指标有所摊薄。但本次募集资金投资项目将进一步周备产品结构、进步公司的市集竞争力。

　　本次发行告终后，公司筹资活跃现金流入将大幅填补。募集资本投资项目修筑功夫，公司投资活跃现金流出将有所添补。随着募集本钱投资项目发生收益，有助于添补公司来日筹备运动产生的现金流量。

　　投资者在评价公司本次向特定方向发行股票安排时，除本预案供给的其全班人各项材料外，应非常负担磋议下述各项危机位置：

　　公司本次向特定目标发行股票尚需过程深圳证券开业所考核，并告终华夏证监会备案，能否取得有关主管片面的允许，以及最终博得上述批准的时光生活不信任性。

　　股票市场代价的迟疑，不但取决于企业经贸易绩，还受宏观经济、银行利率、市集本钱供求情形、投资者心情预期等身分陶染。其它，随着经济举世化深化，国内市集也会随着国际经济景色蜕化而挥动。敬请普遍投资者夺目投资危害，矜重参与投资。

　　公司本次向特定方向发行股票的发行实情将受到证券市集团体境况、公司股票价钱走势、投资者对本次发行安置的供认水平等多种内外部名望的教化。因而，公司本次向特定对象发行股票生活发行募集资金不够甚至发行残落的危急。

　　本次向特定对象发行股票达成后，公司的总股本和净资产规模将有所添补。本次发行募集本钱应用希图曾经过审慎论证，但由于募集血本投资项方向执行和成果告终需要必然的时光周期。在公司的总股本补充的景况下，如果公司大家日功绩不能竣工反应幅度的增长，则公司的每股收益等财务指标生计确定的摊薄危机。

　　本项目拟加大对家产互联网安乐产品的安闲保险本领和实用场景研发加入，提拔产品的智能认识技能和告警办理机能，先进产品的兼容性、合用性以及监测和戒备手腕，以及加大对移动周遭经营MEC、5G搜集数据太平、5G+资产互联网安宁、5G安闲云化管事等5G场景安闲题目进行深度诱导，造成完满的5G搜集安然产品体例。即使公司齐备推行本次募投项目关系的技艺、人员、销售渠道、客户储藏等基础和技术，但倘若公司新增人员无法按有心雇用到岗、本次募投产品研发进步缓缓或墟市必要境况发生浸大调度，将导致本次募投项目无法按预期停止研发阶段或无法快速按妄图推出符闭市场须要的新产品，则大略陶染本次募集血本投资项办法推测竣工结果，本次募投项目将保存无法完毕预期研发对象的危机。

　　本次募集资本投资项目生存较多固定家产修造项目，来日募投项目筑成后，公司的固定物业领域将大幅增加，由此带来每年固定财富折旧和固定减值（如有）金额的增进。虽然投资项目建成后，估计项目对公司成果的净利润将远超对公司增加的折旧费用，但仍保存项目未能达到预期收益水平的约略性，从而导致公司存在因新增固定产业折旧导致公司结余技术下滑的危急。

　　本次募集资本投资项目具有卓异的工夫本原、商场基础和预期成果。但公司募集血本投资项对象可行性领略是基于此刻市集境遇、手艺提高趋势、现有技艺根本等因素做出的，由于投资项目从践诺到产生效果须要坚信的光阴，在此进程中，公司面临着工夫先进、产业政策变动、生意商场践诺等诸多不确定因素，上述任一成分产生恶运调度均大致发作投资项目施行后达不到预期成就的风险。

　　汇集安全行业属于技能辘集型行业，随着信息化水准的疾速先进，网络安好行业产品技能革新换代疾度快，新技巧、新运用数见不鲜，公司恒久敬重手艺革新，持续加大言论启发的加入，公司手艺商量团队永恒紧跟技艺先进趋势，使公司的产品与工作齐全了持续改善技艺与市集角逐力。在将来公司若不能延续改正知识与技艺储藏，进行产品与劳动的刷新，将无法知足市场不绝更动的需要，存在被新技艺冉冉取代的危险。

　　今朝所有人国汇集安静产品的主要用户仍较集结于政府以及金融、电信、广电、高校等等大型企事务单位，这些用户平庸接受预算处置制度和鸠集采购制度。广大上半年进行项目预算立项、审批经过，下半年举办招标、采购和修修历程，用户商场的必要高峰通俗吐露不才半年。基于客户市集须要因素的濡染，公司的出售映现较显明的高低半年不平衡的宣扬特色，公司出卖收入的告竣紧急映现鄙人半年。公司辅导投资者不宜以公司某季度或中期的财务数据大略算计公司整年的财务情状和谋划成效。

　　随着云规划、物联网、大数据、5G等新兴工夫的振起，收集和平畛域连接弱化，安然防范内容连续填补，对数据安然、新闻安静提出了健壮嗾使，也为搜集和平商场开展了新的增量空间，互联网公司接连进军收集安详行业，对行业人才的篡夺日趋横暴。纵然公司已设立了较为齐全的人才处理体制，采纳了一系列吸引和静谧技艺人员的妙技，但来日公司是否能维系现有中央技艺团队的镇静，能否不断吸纳和莳植出公司提高所需的工夫和措置人才，构成了公司经营进程中潜在的人才流失危害。

　　就泡椒思志股权让与纠纷题目，立鼎信和、翊峰基业于2019年8月向深圳市中级苍生法院提起民事诉讼。公司已于2021年5月收到一审讯决，鉴定原形为公司该当在本判定成就之日起十日内向原告立鼎信和付出股权收购款842.2万元，向原告翊峰基业支出股权收购款1,157.8万元；驳回原告的其他们诉讼苦求。此刻该诉讼二审开庭审理中，尚无审定原形。

　　2019年10月，公司就统一事件向宏愿刚、余冲、立鼎信和、翊峰基业、深圳松鼠游玩汇集音讯有限公司、深圳初始科技消歇技能有限公司提起诉讼。公司已于2021年4月收到深圳市中级人民法院作出的一审问决，判定底细为被告宏愿刚、余冲于判决成果之日起十日内向原告任子行支出失信金150万元，驳回原告任子行的其全部人诉讼哀告。如今该诉讼二审开庭审理中，尚无占定到底。

　　别的，因泡椒思志未能达成2019年许可事迹，公司已向泡椒念志原股东提起诉讼，要求其执行添补仔肩。2021年9月15日，公司收到深圳市中级人民法院作出的一审判决，判定底子为驳回公司的理想诉讼乞求；本案一审案件受理费362,263.40元，由原告任子行承当。而今该诉讼二审开庭审理中，尚无判断到底。

　　针对唐人数码2017年未能实行应允业绩事故，公司已于2020年5月向唐人数码原股东提起诉讼，乞求其实践事迹填充仔肩，公司已于2021年8月10日收到广东省深圳市中级人民法院作出的一审判决书，审定事实为驳回任子行的举座诉讼要求。公司已提起上诉，目前暂无法判定本案对公司本期利润或期后利润的重染。

　　公司对唐人数码原股东、泡椒念志原股东的诉讼，计划到对方如约意愿、如约手法以及最后判断或评议到底的不笃信性，大抵面临相干赔偿无法实施的境况。

　　公司2015年8月收购的唐人数码自运营游玩生意以来，保存无嬉戏版号运营以及上线运营年华早于获取嬉戏版号韶华的情况，公司于申报期内将其团体股权让与予深圳市飞花文化有限公司，但双方于许可中约定“因唐人数码交割日前的打算作为导致唐人数码在交割日后发生诉讼、措置而导致的损失，由让渡方担当”。故公司呈报期内让渡的子公司唐人数码存在被没收犯警所得并受到行政治理的危险。遏止本预案流露之日，唐人数码未受到任何处罚坚信。

　　基于聚焦汇集和平主业的政策先进策划，公司于2021年6月剥离了文化娱乐买卖，聚会资源拓展搜集太平主业，且在2021年早先对合连开业加大参加力度。公司本次募集资本投资项目也将加大对财产互联网平和着重产品和5G收集安全产品和的进入，随着募投项宗旨执行将可能提拔公司的中央逐鹿力和延续残剩方法。但假使异日行业策略或市场境遇浮现不幸的改革，募投项目臆思成果未能杀青，公司功绩仍存在下降的危害。

　　终止2022年3月末，公司账面商誉金额1,540.95万元，系收购亚鸿世纪形成。亚鸿世纪现在与公司买卖整合就手，经贸易绩安静。公司根据《企业会计章程第8号——物业减值》的划定，在每年年度停止进行减值实验。公司于报告期各期末对亚鸿世纪物业组的商誉进行测试后，均未发生减值。倘若另日亚鸿世纪所处行业不景气、自身买卖低重大致其我们名望导致未来规画情景和赢余手段未达预期，则公司生存商誉减值的危害，从而对公司当期损益变成倒霉重染。

　　停滞2022年3月末，公司应收账款账面代价为37,986.86万元，占公司总财产的比例为21.78%，应收账款占总产业的比重较高。近年来，公司应收账款长账龄有所增加。报告期各期末公司的应收账款账龄在3年以上区间的比例判袂为10.60%、16.25%、16.75%和17.50%，由此可以看出公司应收账款账龄体现长账龄趋势，账龄越长，应收账款无法收回的风险越大。

　　尽管公司采纳了端庄的客户信誉战略，并在参考同行业可比上市公司坏账筹办计提计谋的根柢上，结关客户预期诺言危险特色、历年出卖回款情景等位置，拟定了应收账款坏账规划计提战术，且公司应收账款浸要来历于荣誉较好的大客户，但随着公司周围的提高，应收账款将粗略延续补偿。若宏观经济地位等变成公司客户财务及资金景遇恶化，将增加公司应收账款的承受难度，公司或将面临一面应收账款无法收回的危机，从而对公司的现金流、等发生倒运传染。若应收账款领域妄诞、账龄进一步飞翔，坏账策划金额会相应填补，对公司现金流和盈余才力酿成幸运教化。

　　遵循《公司法》、《证券法》、中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红有合事件的公布》、《上市公司囚系指导第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司现行《公司原则》对利润分配战略一切规章如下：

　　公司实行同股同利的股利战略，股东遵从其所持有的股份数额获得股利和其我们式子的长处分拨。公司利润分配应看重对投资者的合理投资回报并兼顾公司夙昔的实际谋划情状和可连续先进，公司告竣积极、持续、寂静的利润分配策略，利润分配不得窒碍公司持续计议才智，不得突出累计可分派利润的界限。

　　公司能够接受现金、股票大约现金与股票相结合的手腕分配利润。完善现金分红条件的，公司将优先接受现金分红的门径举办利润分派；采取股票股利举行利润分拨的，该当纠闭公司发展性、每股净产业的摊薄等合理成分综合咨议。公司普及举办年度分红，董事会或者按照公司的资本景况发起公司进行中期现金分派。

　　在满足公司正常计划的资金需要且可供分派利润为恰巧景遇下，如无健旺投资存心或强大现金支出等事情发作，公司应采取现金权术分配利润，且比来 3年以现金本领累计分拨的利润不少于近来3年杀青的年均可分拨利润的30%。

　　1、公司改日12个月内拟对外投资、采办家产等贸易累计开销来到或特出公司最近一期经审计净财产的30%，且了得5,000万元；

　　2、公司来日12个月内拟对外投资、置备财富等开业累计支付抵达或超过公司比来一期经审计总财富的30%。

　　（四）公司董事会综合商讨公司所处行业特色、进取阶段、本身筹lol下注划模式、糟粕水准以及是否有强盛本钱开销调换（募集资金项目除外）等名望，区别下列情形，并屈从本规矩规章的设施，提出不同化的现金分红战术：

　　1、公司前进阶段属成熟期且无强盛资本开支安排的，实行利润分拨时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到达80%；

　　2、公司发展阶段属成熟期且有壮健资金支拨改变的，实行利润分派时，现金分红在本次利润分拨中所占比例最低应来到40%；

　　3、公司发展阶段属生长期且有健壮血本支付调换的，举行利润分拨时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应来到20%。

　　若公司快速增加，且董事会感觉公司股票代价与公司股本界限不配合时，也许在满足上述现金股利分配央求的同时，提出股票股利分派预案。

　　利润分拨预案由公司董事会提出，公司董事会在利润分派预案论证历程中，需与孑立董事充裕叙论，在商榷对美满股东连续、清静、科学的回报根柢上，造成利润分配预案；公司董事会历程利润分配预案，需经一切董事过半数表决颠末并经二分之一以上孤独董事表决原委，独立董事应对利润分拨预案公布零丁意见；公司监事会应该对公司利润分拨预案举办审议，并经折半以上监事表决源委；董事会及监事会审议原委利润分拨预案后应提交股东大会审议同意，董事会、孑立董事和符合相干规则要求的股东或者征集股东投票权；股东大会审议利润分拨预案时，公司应该原委多种渠途自动与股东超过是中小股东实行疏导和互换，充溢听取中小股东的偏见和诉求，及时回答中小股东眷注的题目，并供给汇集投票等技能为全体股东参与股东大会表决提供便利。

　　公司年度节余但未提映现金分红预案的，董事会该当从命相干执法法例规矩对未进行现金分红的出处以及未用于现金分红的资本留存公司的用路举办标明，单独董事应对此发布独立看法。

　　公司将纠合利润分拨政策的陆续性、安靖性。公司如遇兵戈、自然灾难等不成抗力并对公司临蓐计议造成庞大劝化；或有权个别有利润分拨闭系新划定出台；或公司效力临盆规划情况、投资策画和持久发展的须要，需调动利润分拨策略等情景下，的确须要对利润分派战术举行改变的，安排后的利润分拨战略不得违反中原证监会和证券买卖所的有合规定，有关调理利润分派策略的议案需经公司董事会审议源委后提交股东大会高出决意历程。利润分派计谋安排应进行轮廓论证和表白路理，并充实听取股东（突出是全体投资者）、孤单董事和监事会的成见。

　　公司股东生活违规占用公司本钱景况的，公司该当扣减该股东所分拨的现金盈利，以归还其占用的本钱。

　　2020年5月21日，2019年年度股东大会审议通过了《合于2019年度利润分派预案的议案》。2019年度利润分拨预案为：不派表露金盈利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2021年5月18日，2020年年度股东大会审议始末了《看待2020年度利润分拨预案的议案》。2020年度利润分配预案为：不派暴露金盈利，不送红股，不以成本公积金转增股本。

　　2022年5月18日，2021年年度股东大会审议历程了《对待2021年度利润分拨预案的议案》。2021年度利润分拨预案为：不派显现金盈余，不送红股，不以成本公积金转增股本。

　　为连合公司的可继续进步，公司近来三年的未分派利润结转至下一年度，重要用于弥补营业操持所需的晃动资本，以救济公司永远可持续提高。

　　公司竣工陆续、温和、积极的利润分拨战术，看重对投资者的合理回报，并着眼于深远和可接连进步，在综合商洽企业实践境况和发展方向、股东苦求和愿望、社会资本成本、外部融资情况等职位的基础上，特别是在充塞讨论股东非常是中小股东好处的基础上，科学地制订公司的利润分拨战术。树立对投资者延续、安祥、科学的回报谋划与机制，进而对公司利润分配做出制度性调换。

　　公司完成同股同利的股利战术，股东听命其所持有的股份数额获得股利和其我体式的好处分派。公司利润分派应垂青对投资者的闭理投资回报并分身公司畴昔的现实盘算情状和可延续先进，公司实现积极、陆续、寂静的利润分派策略，利润分配不得滞碍公司继续计划才智，不得优秀累计可分派利润的领域。

　　公司可以接纳现金、股票大略现金与股票相勾结的方法分拨利润。完好现金分红恳求的，公司将优先采用现金分红的妙技实行利润分配；采用股票股利进行利润分拨的，应该团结公司生长性、每股净资产的摊薄等合理位置综合磋商。公司广博进行年度分红，董事会或者听从公司的资本情景倡议公司举办中期现金分配。

　　（1）公司该年度竣工的可分派利润（即公司添补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为恰好、且现金流充足，推广现金分红不会感化公司后续陆续谋略；

　　（4）公司无强盛投资存心或壮健现金支拨等事变发作（募集资本项目以外）。巨大投资妄图或壮大现金支拨指以下情景之一：

　　1）、公司我们日12个月内拟对外投资、购买家产等买卖累计开支达到或突出公司迩来一期经审计净财产的30%，且高出5,000万元；

　　2）、公司异日12个月内拟对外投资、购买财产等贸易累计支付达到或超过公司比来一期经审计总财产的30%。

　　在满足公司正常计议的血本须要且可供分拨利润为恰恰情形下，如无壮健投资贪图或庞大现金开支等事件发作，公司应采取现金本事分派利润，且近来 3年以现金机谋累计分配的利润不少于近来3年实行的年均可分派利润的30%。

　　另外，公司董事会该当综合探讨所处行业性格、先进阶段、本身计算模式、剩余水准以及是否有庞大本钱支拨调度（募集资金项目除外）等名望，区分下列情景，并用命公司规章法则的法子，提出差异化的现金分红策略：

　　（1）公司前进阶段属成熟期且无宏大资金付出调度的，实行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；

　　（2）公司进步阶段属成熟期且有巨大资本支出调整的，实行利润分派时，现金分红在本次利润分拨中所占比例最低应来到40%；

　　（3）公司发展阶段属发展期且有健壮资本开支调换的，举行利润分配时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；

　　若公司速速增进，且董事会以为公司股票价值与公司股本领域不成亲时，能够在餍足上述现金股利分拨条件的同时，提出股票股利分拨预案。

　　利润分拨预案由公司董事会提出，公司董事会在利润分拨预案论证经过中，需与独立董事充溢辩论，在谈判对完全股东延续、沉着、科学的回报根本上，变成利润分配预案；公司董事会经由利润分拨预案，需经齐备董事过半数表决经过并经二分之一以上单独董事表决通过，独立董事应对利润分派预案发布孑立定见；公司监事会应该对公司利润分派预案实行审议，并经折半以上监事表决经历；董事会及监事会审议经由利润分拨预案后应提交股东大会审议容许，董事会、零丁董事和符关相合划定央求的股东或许征集股东投票权；股东大会审议利润分拨预案时，公司应当进程多种渠道自愿与股东优秀是中小股东举行疏通和交换，充盈听取中小股东的定见和诉求，及时解答中小股东合心的标题，并提供搜集投票等门径为群众股东插足股东大会表决提供便利。

　　公司年度盈利但未提流露金分红预案的，董事会该当遵守干系司法轨则原则对未举办现金分红的理由以及未用于现金分红的资金保全公司的用途举行证实，孤单董事应对此颁发孤独见解。

　　公司将联合利润分派政策的持续性、冷静性。公司如遇打仗、自然灾难等不成抗力并对公司生产计算酿成壮健感导；或有权个人有利润分配相干新规则出台；或公司根据坐褥策画境况、投资计划和深远进取的须要，需调整利润分配策略等情况下，真实须要对利润分派战术实行调剂的，调度后的利润分配策略不得违反中原证监会和证券生意所的有合规章，有关改变利润分派计谋的议案需经公司董事会审议通过后提交股东大会超越决议经过。利润分拨策略改变应举行总结论证和注解出处，并弥漫听取股东（特别是群众投资者）、孑立董事和监事会的意见。

　　公司股东生计违规占用公司资本景遇的，公司应该扣减该股东所分拨的现金红利，以了偿其占用的资本。

　　除本次发行外，恪守一经经营及推广的投资项目进度，综关参议公司资本结构、融资必要等身分，公司全部人日12个月内不解除调剂其他股权融资蓄谋。若所有人日公司听从营业发展须要及物业负债境况调度股权融资，将按拍照合司法规则实行审议步伐和消歇披露职守。

　　恪守《国务院办公厅看待进一步坚实成本市场中小投资者合法权柄庇护事务的看法》（[2013]110号）、《国务院关于进一步激动本钱墟市康健前进的多少见解》（国发[2014]17号）以及《对付首发及再融资、重大产业重组摊薄即期回报有合事情的指点私见》（证监会通告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的甜头，公司就本次向特定方向发行股票事件对即期回报摊薄的劝化举办了担负意会，并拟定了添补被摊薄即期回报的全面法子，相干主体对公司填补回报妙技可以博得的确实践作出了允许，全面如下：

　　为意会本次向特定方向发行股票对公司合连财务指目标濡染，连结公司实质境况，作出如下假使：

　　（1）借使宏观经济情况、家当战术、行业进取境况、市集景况等方面没有产生壮健不利改革；

　　（2）如果本次向特定目标发行股票在2022年11月实践完毕。该时间仅用于规划本次向特定目标发行摊薄即期回报对主要财务指倾向感染，最后以中原证监会订交备案后实质发行告竣韶华为准；

　　（3）倘使本次向特定偏向发行募集本钱总额上限为39,000.00万元（含本数），不咨议发行费用，实际到账的募集资本界限将根据囚禁局限照准、发行认购状况以及发行费用等情状终末一定；

　　（4）如果本次向特定对象发行股份数量上限为202,089,045股（含本数），在本次向特定宗旨发行股票的董事会确定公布日至发行日期间，若产生送股、本钱公积金转增股本、股权饱舞、股票回购注销等事故引起公司股份蜕变，则本次发行股份数量的上限将作呼应调节；

　　（5）在预计公司总股本时，以放手预案文牍日的公司总股本673,630,150.00股为底子，仅探讨本次向特定方向发行的感受，不商议其我名望（如成本公积金转增股本、股权激发、股票回购注销等）导致股本发作的蜕变；

　　（6）听从公司2021年年度陈诉，2021年度告终归属于上市公司股东的净利润为-3,852.31万元，实现归属于上市公司股东的扣除非常常性损益后的净利润为-4,595.09万元；

　　（7）假设2022年归属于母公司股东的净利润和扣除非通常性损益后归属于母公司股东的净利润较2021年辩白按持平、增进10%、下降10%来测算，该假使仅为测算本次发行对公司即期回报的陶染，不代表对公司计划情状及趋势的判定，亦不构成糟粕预计；

　　（9）借使不切磋本次向特定宗旨发行股票募集本钱到账后，对公司出产计划、财务情景（如财务费用、投资收益）等的感受。

　　上述即使仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指倾向习染，不代表公司对他们日计议情况及趋势的判定，亦不构成糟粕展望。投资者不应据此进行投资决断，投资者据此实行投资决定酿成吃亏的，公司不回收储积责任。

　　基于上述倘若和证明，公司测算了本次向特定目标发行对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指目标影响如下：

　　注：基础每股收益、加权净家产收益率恪守《公开辟行证券的公司音讯显现编报划定第9号——净家产收益率和每股收益的筹备及呈现》（2010年订正）策动方法计算。公司未发行可变革公司债券、认股权证等稀释性权证，稀释每股收益与根源每股收益相似。

　　本次向特定对象发行股票募集血本操纵用意符合关连计谋和执法正派，符合公司另日前进战术计算，具备需要性和可行性。对付本次向特定目标发行募集本钱的需要性和闭理性的齐备体会，请见本预案“第三节 董事会对付本次募集血本操纵的可行性体验”。

　　本次向特定目标发行股票实行后，公司的总股本和净财富周围将有所补偿。本次发行募集资金应用居心已经过端庄论证，但由于募集血本投资项对象施行必要确定的年光周期，在公司的总股本补充的景况下，短期内公司的每股收益等财务指标保存坚信的降低危害。特此指挥投资者体贴本次向特定方向发行股票大致摊薄公司即期回报的危机。

　　同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄感化进程中，公司对2022年归属于上市公司股东的净利润的要是融会并非公司的结余瞻望，为应对即期回报被摊薄危害而订定的填充回报悉数手法不等于对公司来日利润做出保险，投资者不应据此实行投资决心，投资者据此举办投资决心酿成损失的，公司不领受补充任务。提请广大投资者耀眼。

　　为了庇护投资者利益，公司将选用多种方法保障这回募集资金有效利用、提拔公司谋划管理水准、前进运营成效、颓唐运营本钱，从而晋升产业质地，增厚来日收益，竣工可继续前进，保护公司股东利益。

　　公司已依照法律规则和范例性文件的规矩创立健全了股东大会、董事会及其各卓殊委员会、监事会、孑立董事、董事会秘书和高等处分层的治理布局，夯实了公司筹备治理和内中控制的根柢。异日几年，公司将暴虐坚守《公法律》、《证券法》、《上市公司管理轨则》等执法、轨则和榜样性文件的要求，一直完好公司处置机合，齐备有效地限制公司计算和管控危险，擢升公司的计划处分水准。其它，公司将无间完全并加强投资裁夺举措，合理应用各类融资器材和渠道，限度公司资本资本，节俭财务费用支付，保护公司集体好处，更加是中小股东的合法权柄。

　　公司已遵从《公法律》《证券法》和《深圳证券生意所创业板股票上市规定》等执法法则及榜样性文件的苦求，联结公司实践境况，拟定并圆满了《募集资金处置制度》。本次发行的募集血本到位后，将寄存于公司董事会必定的专项账户中，公司将准时对募集资金举办查验，并配合监禁银行和保荐机构对募集资金运用举办监督，防范募集血本使用危害，保障募集资本行使合法合规。

　　公司已对本次发行募集资本投资项想法可行性举行了充塞论证，募投项目符合财产进步趋势和国家产业战略，具有较好的墟市前景和结余技能。本次发行募集资金到位后，公司将加速荧惑募投项目筑造，攫取募投项目早日达产并实行预期后果。随着本次募集资本投资项谋略履行，公司现有的临蓐才略将得到极大的前进，公司的连续打算方法和盈利才具都将博得进一步加强。

　　公司是网络讯歇安详管理安放综合供应商，据有搜集审计与收集音信安宁领域全产品线和处分宗旨，生意文饰网络太平、大众安适、音讯安静、云和平、搬动互联网使用安详、运营商收集资源安适、结束和平、数据安然、家当互联网平安等浩繁规模。公司将效力于专研网络平和百般前沿技能的产品改革，供应搜集安详综合办理企图，管事于雪亮工程、安静都会、聪慧警务等社会纪律防控体系修筑。

　　通过一连擢升公司研发水平及改正工夫，擢升优化企业的人员构造，激劝公司的可一连提高；同时，踊跃进取资金行使效果，有效低沉干系成本费用，先进公司招架风险的lol下注才力，激励公司前进策划劳绩，晋升赢余水准。

　　为完美公司利润分拨政策，增强利润分派的通明度，珍爱集体投资者的合法权益，公司已效力华夏证监会下发的《上市公司囚禁指示第3号——上市公司现金分红》（证监会通告[2013]43号），在《公司规矩》中对利润分配战略前提举行了相应轨则。同时，公司拟订了《将来三年（2021-2023年）股东回报盘算》，加强对投资者的收益回报，扶持了对股东继续、清静、科学的回报操持与机制，对利润分配做出制度性更动，保障利润分拨战术的陆续性和安静性。

　　上述添补回报本领的推广，有利于增强公司的中心竞赛力和一连残存技巧，增厚我日收益，填充股东回报。由于公司策动所面临的危急客观生存，上述填补回报手法的订定和实。